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冀东水泥:9月销量受管控影响 长期不改增长趋势

作者:千赢国际  来源:千赢国际  时间:2019-10-10 21:41  点击:


  约束强化,仍看好泛京津冀景气上行。Q3泛京津冀价格在需求受影响的情况平稳过渡,走势强于季节性规律。尽管与区域格局的持续优化趋势并未扭转。从近期区域的管控政策来看,随着蓝天保卫战邻近收官,环保总量约束下多地的供给约束明显强化。外部输入受陆路能力所限,且面临着公路严格“治超”的进一步限制,跨区域流动性有望降低。此外,近期中联同力水泥的落地也将带来泛京津冀竞争格局的优化。大格局改善趋势下我们持续看好泛京津冀水泥市场。

  (1)产能运转率提升推动价格上行,京津冀水泥需求增量明显且持续。“2+26城”空气质量居全国末位,环保任务重,“蓝天保卫战”下产能发挥受到大气污染治理的刚性约束。(2)泛京津冀区域格局得到明显优化,逐渐形成高集中度的大市场,中期价格和盈利曲线将攀升至高位后窄幅波动。(3)基于环保严格限产与区域需求表现,我们预计公司2019-2021年归母净利润分别为30.7、40.6、46.1亿元,对应市盈率7.0、5.3、4.7倍,维持“买入”评级。

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