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海螺水泥:高盈利水平维持 现金流持续充裕

作者:千赢国际  来源:千赢国际  时间:2019-10-25 00:40  点击:


  173元,同比上升5元同增2.8%;吨毛利152元,同比上升6元;吨净利润103元,同比上升6元。单3季度,公司产品综合价格312元/吨,同比下降9元同降2.8%;吨综合产品169元,同比下降4元同降2.3%;吨毛利143元,同比下降5元;吨净利润99元,同比下降2元。经营性净现金流260亿元,同升54亿元,同增21.4%,收益质量优,现金充裕;

  1-9月国内水泥累计产量16.9亿吨,同比增长6.9%。公司自产水泥及熟料2.32亿吨,同增8.5%。产能主要覆盖的泛长江流域需求整体稳中有升,受国内环保趋严及行业错峰生产常态化影响,区域水泥价格同比小幅提升,公司高盈利水平持续,“T”型战略布局下成本管控领先全行业,业绩稳健增长。此外,四季度南部需求旺季,受全国范围内严查运输超载影响,致使陆运费用大幅上升跨区域运输受限,将进一步支撑水泥价格表现。

  海螺水泥为国内水泥龙头,前瞻性战略布局不断完善区域控制力不断提升,扩张有序推进。行业供需格局持续向好,整体看全年业绩有保障。维持公司盈利预测19-21年EPS为 6.22、6.62、6.90元,对于公司A股和H股均维持 “买入”评级。

  行业供需格局恶化的风险,原材料、煤炭等价格大幅上涨的风险,海外投资不确定性和汇兑损益风险等。

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